Expertise
Unsere Expertise
Wir alle haben unsere individuelle Lebens-DNA, die unsere persönliche Finanzplanung ganz wesentlich mitbestimmt. Da wäre zum einen unser finanzielles Umfeld, in das wir hinein geboren wurden. Zum anderen sind unsere Lebenswünsche und Ziele auch durch unsere individuellen Karriereverläufe geprägt. Mitunter eröffnen sich uns berufliche Chancen und Möglichkeiten, die gleichzeitig unsere finanziellen Ressourcen beanspruchen. Nicht jeder hat einen entsprechenden Kapitalpolster, auf den er dann zurückgreifen kann.
Auch unsere Familiensituation spielt eine entscheidende Rolle. Lebenspartner und Kinder – vielleicht sogar Enkelkinder – müssen mit einbezogen werden. Dadurch ändern sich oft die persönlichen Prioritäten und das Sicherheitsbedürfnis sowie die Anforderungen an die laufende Liquidität und den mittel- bis langfristigen Finanzbedarf. Auch Themen wie Erben, Vererben, Schenken bzw. eine Verfügungsvollmacht für Notfälle wollen beachtet werden.
Wer ein Unternehmen führt, muss sich darüber hinaus auch noch mit Fragen zu Firmenpension, betriebliche Altersvorsorge, Cashmanagement, Kreditrahmen oder einer Weitergabe des Unternehmens an die nächste Generation auseinandersetzen.
Ihr Vorteil
Wer kann also heute schon sagen, wie sich sein Leben in zehn oder 15 Jahren entwickelt? Diese neue Mobilität und Flexibilität stellen die persönliche Finanzplanung vor eine besondere Herausforderung, der das VPI Vorsorge- und VermögensmanagementTM durch eine kluge und vorausschauende Herangehensweise begegnet.
Bei VPI weiß ich, dass ich in guten Händen bin. Ich werde so informiert, dass ich alles verstehe, und regelmäßig darauf aufmerksam gemacht, wenn Handlungsbedarf besteht.
Als ehemalige Ärztin und Golf-Mental-Coach habe ich weder Zeit noch das Fachwissen, mich selber um meine Finanzen zu kümmern. Meine VPI-Beraterin kommt regelmäßig und anlassbezogen auf mich zu.
Die Entscheidung mit der VPI zusammenzuarbeiten war eine der besten, die ich für unseren Betrieb getroffen habe. Unsere Betreuerin steht uns immer mit Rat, Tat und viel positiver Energie zur Seite!
Es ist gut zu wissen, dass meine Beraterin jedes Jahr rechtzeitig darauf schaut, dass ich alle Maßnahmen setze, um Steuern zu sparen. Außerdem will ich in der Pension über genügend Kapital verfügen - das geht mit der Planung und den Möglichkeiten bei VPI stressfrei und ich muß mich nicht darum kümmern.
Ich bin gerne VPI-Kundin, weil ich mich in meinem Beruf als Gynäkologin um das Finanzielle wenig kümmern kann und mir die VPI diese Sorgen abnimmt.
Für mich ist die persönliche Betreuung durch meine Beraterin am Wichtigsten.
Die Dienstleistung als Ganzes ist besser als alles, was ich bisher hatte. Und VPI ist leistbar.
Meine Kompetenzen sehe ich in der Medizin - in Geldfragen und in der Vorsorgeplanung vertraue ich auf das Wissen und die Erfahrungen meiner Beraterin von VPI.
Ich bin seit 7 Jahren Kunde von VPI und werde von meiner persönlichen Beraterin betreut. Das Know How und die Unterstützung meiner persönlichen Beraterin gehen weit über Vorsorge- und Vermögensplanung hinaus. Das Konzept und diese Beratung kann ich sogar Menschen, die sich auch in Wirtschaftsfragen sehr gut auskennen, empfehlen, denn hier werden Know How – Lücken geschlossen, die entweder durch eine gewisse Betriebsblindheit völlig normal sind oder auch solche, von denen man glaubt sie gut im Griff zu haben.
Für alles gibt es Menschen, die Ihre Sache gern, und dadurch auch gut machen. Ich steh liebend gern auf Bühnen, mit Geld zu hantieren gehört aber dann doch nicht in meine Hobbyliste. Meine persönliche Beraterin nimmt mir dadurch eine - mir verhasste - Arbeit ab, die sie sowohl mit Freude, als auch mit größter Professionalität macht. Und mir wiederum bereitet dadurch jeder Termin Freude. So können sogar Künstler mit Geld umgehen.
Dank meiner Beraterin muss ich mir keine Sorgen mehr um finanzielle Engpässe machen. Mir wird die Last genommen, dauernd selber in die Zukunft blicken zu müssen und den Überblick zu bewahren. Besonders die Beratungsgespräche schätze ich sehr. Da wird mir alles in Ruhe und verständlich erklärt, ganz ohne Fachchinesisch.
Heutzutage sind die Anforderungen in Bezug auf Gesetze, Steuern und vor allem wirtschaftliche Planung sehr hoch. Als praktizierender Arzt kann ich mich aber wenig darum kümmern und bin froh, dass meine Betreuerin regelmäßig auf mich zukommt. Außerdem steht mir als VPI-Kunde ein großes Netzwerk von Experten zur Verfügung.
Vermögensplanung und -vorsorge braucht neben Zeit auch viel Wissen um die detaillierten Vorgänge des Finanzmarktes und dessen Möglichkeiten. Dieses enorm volatile Geschäft kann nur von Profis bewerkstelligt werden, und somit habe ich VPI dafür mein Vertrauen geschenkt. Meine Betreuerin macht einen tollen Job und hilft mir dabei, mein Vermögen Schritt für Schritt aufzubauen. Danke dafür!
Seit vielen Jahren betreut mich meine Beraterin in allen Belangen. Meine Firma hat sich in diesem Zeitrahmen verdreifacht und ich möchte mich auf diesem Wege für die regelmäßige und zeitgerechte Unterstützung bedanken.
Seit Jahren werde ich von VPI gut und umfassend beraten. VPI betreut mich privat und beruflich sehr kompetent. VPI informiert mich regelmäßig und zeigt mir bei Gesprächen Möglichkeiten auf, um Vermögensziele zu erreichen. Vor allem spart VPI mir viel Zeit und ist sehr flexibel. Danke!
Für uns ist es gut zu wissen, dass es jemand im Hintergrund gibt, der auf unsere Finanzen schaut. Der persönliche Kontakt ist uns sehr wichtig. Desweiteren schätzen wir auch die Flexibilität von VPI!
Ich schätze die persönliche Betreuung durch meine(n) VPI-Berater(in) und kann mich auf ihre/seine Kompetenz sowie ihr/sein Fachwissen verlassen.
Meine Familie und ich fühlen uns als Kunden von VPI sehr gut abgesichert und vorbereitet für die Zukunft. Ich habe Vertrauen, dass wir nun wirtschaftlich gut aufgestellt sind und ich weiß, dass mein Vermögen in guten Händen ist. Egal ob es um das Thema Pension, Familienabsicherung, usw. geht, muss ich mich nicht selbst darum kümmern, denn mit VPI habe ich den perfekten Partner für diese Angelegenheiten.
Ich schätze die persönliche, individuelle Beratung sehr. Es wird auf meine Bedürfnisse und Machbarkeiten eingegangen und das Konzept haargenau zugeschnitten bzw. angepasst. Mir gefällt auch die Übersicht meiner Vermögenswerte am Online-Portal und dass ich mich nicht selbst um Kauf/Verkauf kümmern muss. VPI regelt das für mich und informiert mich rechtzeitig, wenn Handlungsbedarf besteht.
Es tut einfach gut, zu wissen, dass es jemanden gibt, der sich um meine finanztechnischen Angelegenheiten kümmert. Die umfangreiche persönliche Beratung und Betreuung in sämtlichen Belangen helfen mir privat, wie auch beruflich, finanziell unabhängig zu sein. Mit VPI habe ich einen vertrauensvollen Partner mit fundiertem Fachwissen gefunden.
Zu Beginn hat VPI meine finanzielle Situation umfassend analysiert und sinnvolle, langfristig erfolgreiche Anlagevorschläge unterbreitet! Die laufende Beratung verläuft seitdem regelmäßig aktiv, aber nicht aufdringlich. Das gefällt mir und deshalb bin ich seit vielen Jahren zufriedener VPI Kunde.
Als kreativer Mensch beschäftige ich mich nicht so gerne mit Zahlen. Meine VPI Beraterin unterstützt mich nun schon seit vielen Jahren bei allen Spar- und Finanzplänen sowie in Versicherungsfragen. Im Lauf der Zeit konnte ich mir Dank Ihrem persönlichen und kompetenten Einsatz viele Wünsche erfüllen. Dank bester Planung habe ich nun auch einen positiven und beruhigenden Ausblick auf die Pension. Vielen Dank dafür.
Dank VPI und meiner Betreuerin habe ich seit vielen Jahren ein positives Gefühl, was meine Finanzen und Zukunftsvorsorge betrifft. Mir wird alles einfach und für mich verständlich erklärt. Das finde ich einfach super! Ich kann VPI also empfehlen und würde selbst immer wieder diesen Schritt eingehen.
Die Zukunftsvorsorge war für mich immer ein besorgniserregendes Thema, vor allem da ich selber keinerlei Expertise in diesem Bereich habe. Diese Sorgen wurden mir von VPI abgenommen. Ich fühle mich gut beraten und zuversichtlich, dass meine Pension und Zukunftspläne gesichert sind.
Bei VPI bin ich deshalb gerne, weil durch strategische Planung und konsequente Verfolgung der Ziele mein Vermögen deutlich mehr gewachsen ist, als ich angenommen hatte. Durch die betriebliche Altersvorsorge kann ich die gesetzlichen Vorteile in Form von reduzierten Steuern und Abgaben nutzen. Meine Firma macht meine Pension.
Ich freue mich sehr, durch VPI in guten Händen zu sein und es gibt mir in finanzieller und vorsorglicher Hinsicht Stabilität und Sicherheit. Die persönliche Betreuung ist großartig.
Die sichere finanzielle Vorsorge war mir immer schon ein Anliegen. Dank der kompetenten und persönlichen Begleitung durch meine Beraterin von VPI wird mein Erspartes sinnvoll und bedarfsorientiert angelegt, ohne dass ich mich rund um die Uhr damit beschäftigen muss. Ich fühle mich seit Jahren gut betreut. Danke!
Für ein gutes Finanz- und Vorsorgemanagement sind Fachkompetenz und Vertrauen nötig. Beides habe ich bei meiner VPI-Beraterin gefunden. Sie behält den Überblick und informiert mich über Möglichkeiten und Risken. Ich bin sehr froh, sie an meiner Seite zu wissen.
Die nicht endenden Diskussionen über zukünftige staatliche Pensionen haben mich dazu veranlasst, meine finanzielle Zukunft in professionelle Hände zu legen. VPI hat sich bereits von Anfang an als verlässlicher und kompetenter Partner in Sachen Zukunfts- und Pensionsvorsorge bestätigt. Auch nach über 10-jähriger Partnerschaft bin ich von der einzigartigen Dienstleistung nach wie vor überzeugt und freue mich auf meine finanziell sorgenfreie Pension, die ich bald antreten darf. Es war die richtige und richtungsweisende Entscheidung mit VPI zusammenzuarbeiten.
Ich bin seit 24 Jahren Kundin bei VPI und konnte in dieser Zeit viel über unterschiedliche Finanzierungs- und Anlegermodelle lernen. Ich schätze die vertrauensvolle, ehrliche und bodenständige Beratung. Dadurch war es mir möglich, auch in schwierigen Zeiten die fur mich bestmöglichen Finanzierungsmodelle zu finden. Somit kann ich mich noch heute über meine Immobilie freuen. Diese positiven Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit VPI vermitteln mir in finanzieller Hinsicht Sicherheit und Flexibilität. Danke!
Warum wir bei der VPI sind? Weil wir bei Finanzfragen keine halben Sachen machen und uns persönliche Beratung, Kompetenz und Flexibilität wichtig sind.
VPI ist mehr als eine klassische Vermögensberatung. Auch in Zeiten von persönlichem finanziellen Wandel oder Marktunsicherheiten ist das Team mit seiner Kompetenz und gleichzeitig großem Sinn für Lösungsorientierung zur Seite. Den Überblick über meine Finanzen hätte ich mir bereits mit Anfang 20 gewünscht und bin daher sehr froh, mit VPI einen zukunftsweisenden Partner gefunden zu haben.
Profitieren Sie von den Dienstleistungen unserer Kunden.
